發票產生、範本及寄送

Modeve 讓您快速建立專業發票，並輕鬆寄送給客戶，加快收款流程。

1. 建立新發票

有多種建立方式：

1. 財務模組 — 左側選單 → 財務 → 發票 → + 新增發票。

2. 從項目或客戶建立 — 打開項目或客戶檔案 → 發票 分頁 → 建立發票。

發票填寫欄位：

• 發票編號（系統自動產生）

• 客戶

• 開立日期 及 到期日期

• 所屬項目

• 項目明細 — 描述、數量、單價、金額

• 稅項（香港一般為 0%）

• 折扣（如適用）

• 備註 及付款指示

• 附件

可先預覽再儲存。

2. 使用發票範本

1. 第一次建立格式完整的發票後。

2. 選擇 儲存為範本。

3. 下次建立發票時選取範本，即可自動帶入常用項目及條款。

特別適合每月固定收費或標準加盟費用。

3. 寄送發票

1. 儲存發票後，將狀態改為 已寄送。

2. 點擊 寄送發票。

3. 選擇方式：

   • 電郵寄送（附 PDF）

   • 透過客戶入口網站分享連結

4. 可加入個人訊息。

5. 確認寄送。

系統會記錄寄送時間及追蹤狀態（已寄送 → 已閱覽 → 已付款 → 逾期）。

4. 管理發票

• 列表檢視 — 依狀態篩選（草稿、已寄送、已付款、逾期）

• 重複性發票 — 設定每月或每季自動產生

• 部分付款 — 記錄已收金額

• 提醒 — 系統可自動寄送逾期通知

5. 最佳實務

• 項目明細描述要清晰。

• 完成里程碑或月底時盡快開立發票。

• 每張發票務必連結正確項目及客戶。

• 定期檢視發票報告，跟進逾期款項。

• 自訂範本加入公司 Logo 及品牌元素。

6. 匯出與列印

• 下載 PDF 作為正式記錄

• 匯出清單至 Excel 方便會計處理

小貼士：對於學習中心加盟業務，設定重複性發票可確保每月管理費及特許權使用費的穩定現金流。

如需付款閘道設定或自訂發票範本，請聯絡您的公司 Modeve 管理員。