自訂欄位、自動化及工作流程

Modeve 高度靈活，透過自訂欄位、自動化及工作流程，您可以讓系統完全符合公司的業務流程。

1. 自訂欄位

自訂欄位讓您在標準欄位之外記錄更多資訊。

可使用的位置：

• 項目

• 任務

• 客戶 / 潛在客戶

• 員工

• 票務

• 合約

欄位類型（由管理員設定）：

• 文字 / 長文字

• 數字

• 日期 / 日期時間

• 下拉選單 / 多選

• 核取方塊

• 檔案上傳

• 網址

使用方式：
管理員在 設定 → 自訂欄位 新增後，即會出現在表單及報告中。

加盟業務建議：新增「中心編號」、「加盟協議日期」、「學生容量」等欄位。

2. 自動化

自動化可減少重複性手動工作。

常見自動化範例：

• 任務完成時 → 通知主管並更新項目進度

• 新票務建立時 → 自動指派給部門

• 發票逾期時 → 自動寄送提醒

• 新客戶新增時 → 自動建立歡迎項目

管理員可在 設定 → 自動化 建立規則。

3. 工作流程

工作流程定義步驟式的處理程序。

常見應用：

• 合約審核流程（草稿 → 內部審核 → 客戶審核 → 已簽署）

• 新中心開幕流程（含檢查清單任務）

• 請假審核流程

• 支出報銷流程

您可以視覺化追蹤每個階段的進度。

4. 最佳實務

• 由簡單的自訂欄位開始，逐步擴展。

• 自訂欄位名稱要一致，全系統統一使用。

• 結合自訂欄位與自動化，發揮最大效果。

• 為團隊記錄及培訓自訂的工作流程。

• 定期檢視自動化規則，確保符合最新業務流程。

5. 權限

大部分自訂欄位、自動化及進階工作流程需要管理員權限。一般使用者可享受這些功能帶來的便利。

小貼士：自訂功能特別適合特許經營業務，能在標準化流程的同時，保留各中心所需的彈性資料。

如需新增自訂欄位、自動化或工作流程，請聯絡您的公司 Modeve 管理員。